SCARA机器人怎么选?看看2019年度中国SCARA机器人排行榜

高工机器人
2020-05-09

GGII数据显示,2019年,中国市场SCARA销售量2.91万台,同比下滑1.02%。在经历了过去几年的高速增长后,SCARA机器人在2019年迎来首次下滑,侧面反映出2019年下游行业需求的变化和转移。


SCARA机器人怎么选?看看2019年度中国SCARA机器人排行榜

数据来源:高工产研机器人研究所(GGII),2020年3月


GGII数据显示,2019年,SCARA市场销量份额中,外资占60.89%,略有下滑。由于产品导入时机、技术性能等指标占优,外资品牌占据国内SCARA机器人市场的多数份额,国产SCARA机器人整体仍处于弱势地位,但市场份额处于快速提升通道中。从价格方面来看,国产SCARA机器人价格持续下行,外资头部厂商如爱普生、雅马哈等品牌价格亦处于下行通道之中。


从市场表现来看,2019年SCARA机器人销量比2018年略有降低;国内市场激烈的竞争导致排名变化明显;外资品牌的占比相比2018年有所下降。但是爱普生仍以绝对领先优势,居于首位,其次是雅马哈,国产的台达、众为兴紧随其后;市场二超多强的格局初步形成,国产厂商与外资厂商之间的竞争更多聚焦在存量细分市场,从某种程度上看,大部分外资厂商的品牌和技术溢价未完全发挥出来,在市场层面上表现不及预期。


从技术实力上来看,相对于外资品牌,国产品牌优势不明显,虽然产品性能已经接近国际先进水平,但在重复定位精度、循环时间、抗抖动等方面还存在一定的差距,同时,在专利布局、产品创新层面亦显得弱势,技术的引领性较外资厂商差距较为明显。


GGII通过对各品牌SCARA机器人企业的梳理、盘点和调研,综合企业在市场表现和技术实力等方面的优劣势,主要涵盖销量、净利润、品牌曝光度、客户群结构、研发投入、产品创新、专利布局、技术引领性等维度,结合各维度的加权得分最终得出2019年中国SCARA机器人竞争力图谱,如下图所示:


SCARA机器人怎么选?看看2019年度中国SCARA机器人排行榜

资料来源:高工产研机器人研究所(GGII)


评分标准:

SCARA机器人怎么选?看看2019年度中国SCARA机器人排行榜


市场表现各要素解析:


销量:过去一年中国市场的销量及增长情况


利润:中国市场的销售净利情况,侧重考量供应链管理及内部管理能力


曝光度:过去一年企业市场活跃度及曝光度,包括但不仅限于媒体曝光度


客户群结构:各领域大中小型客户的占比情况,侧重考量客户质量及增长可持续性


技术实力各要素解析:


研发投入:过去一年的技术研发投入情况


产品创新:新产品创新力,考量企业在产品层面上的创新力


专利布局:企业专利申请数量,相关核心专利占比情况


技术引领性:相关技术在行业内的领先性,侧重考量技术领先行业的程度和水平


从2019年的出货情况来看,外资品牌排名相对稳定,变化不大,没有新晋厂商,爱普生和雅马哈依然保持二超地位,史陶比尔、那智不二越、电装排名稳定,排名有进步的厂商有东芝、川崎、发那科,三菱和欧姆龙排名略有下滑。


SCARA机器人怎么选?看看2019年度中国SCARA机器人排行榜

资料来源:高工产研机器人研究所(GGII)


近年来,布局SCARA机器人的国产厂商日益增加,但总体来看,大部分厂商还处于早期阶段,产品真正实现产业化量产应用的厂商偏少,其中小部分厂商结合自身的技术和工艺优势,在SCARA机器人的基础上开发出螺丝机和点胶机,为客户提供标准化产品,如山龙智控、铂电科技等,目前涉及SCARA机器人的国产供应商有众为兴、台达、李群自动化、图灵、慧灵、埃斯顿、天太、福士工业、凯宝、启帆、珠海智新、桃子自动化等。


从2019年的出货情况看,国产厂商排名变化明显,侧面反映市场的竞争依然激烈,尤其是新进的中小厂商,价格竞争已经呈常态化,在一定程度上加剧了行业的乱象。从具体厂商来看,台达首次登顶,众为兴下滑至第二,图灵、李群自动化排名稳定,慧灵、天太、华盛控排名略有提升,埃斯顿、凯宝排名略有下滑,新晋厂商桃子自动化。

SCARA机器人怎么选?看看2019年度中国SCARA机器人排行榜

资料来源:高工产研机器人研究所(GGII)


注:1、以上排行基于各厂商2019年度的SCARA机器人出货量数据(不包括未出货订单);


2、以上数据由高工产研机器人研究所(GGII)调研所得。


3、部分厂商不愿意透露信息或不愿意参与排行,GGII未列入排行榜中,望知悉!


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驼驮网
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编者按:工业人的一天,从阅读驼驮早报开始。聚焦工业制造业,速览行业资讯,每天上午为你推送!1、2020年上半年机床工具行业经济运行情况分析截至2020年6月,我国机床工具行业年营业收入2000万元以上的“规模以上企业”(下称“规上企业”)共5613家,比2019年12月减少97家。这5613家企业在八个分行业的分布是:金属切削机床813家(占14.5%),比2019年12月减少3家;金属成形机床532家(占9.5%),比2019年12月减少18家;工量具及量仪731家(占13.0%),比2019年12月增加16家;磨料磨具1948家(占34.7%),比2019年12月增加1家;机床功能部件及附件357家(占6.3%),比2019年12月减少25家;铸造机械470家(占8.4%),比2019年12月减少51家;木竹材加工机械127家(占2.3%),比2019年12月减少21家;其它金属加工机械635家(占11.3%),比2019年12月增加4家。2、西门子携手BECIS加快分布式能源在亚太地区的部署  西门子宣布与Berkeley Energy Commercial Industrial Solutions(BECIS)签署投资和框架协议,整合其在金融方面的专长和智慧能源领域的解决方案及服务。双方将通过灵活的“能源即服务(EaaS)”模式,共同为客户提供分布式能源解决方案,使亚太市场的客户无需进行任何资本投资即可购买能源服务,解决客户所面临的能源成本和可持续发展挑战。   根据协议,西门子的融资部门——西门子金融服务集团将成为BECIS的主要股东。同时,西门子智能基础设施集团将提供其在能源绩效服务(EPS)项目方面的技术专长,以增强BECIS在分布式能源发电解决方案方面的经验。BECIS将作为投资者、开发商和运营合作伙伴持有资产,而西门子智能基础设施集团将作为技术提供商。   EaaS是一种商业模式,使客户能够长期购买能源服务,而无需进行任何前期资本投资。在这种商业模式下,除了部署、构建、运营和维护资产的责任之外,解决方案提供商还拥有长期资产所有权。这提供了对客户能源基础设施进行端到端管理的能力,通常需要利用包括可再生能源、废热回收、储能系统、能源计量等多种元素。3、英国研制无人船成功完成大西洋大陆架勘测任务船舶网讯,英国SEA-KIT公司建造的无人水面船(USV)近日完成了为期22天的勘测任务,成功绘制大西洋逾1000平方公里大陆架的海底地图。这艘12米长的USV“Maxlimer”号由SEA-KIT开发建造,并获得了欧洲航天局资助。 “Maxlimer”号最高航速仅为4节,但其柴电混合动力推进系统效率很高。在结束航行返回普利茅斯之后,该船燃料舱中还剩三分之一的燃油,约1300升,远超过SEA-KIT原本预计的300至400升。在“Maxlimer”号的整个航行过程中,SEA-KIT在英格兰东部托勒斯伯里(Tollesbury)的基地内通过三个卫星全程遥控“指挥”了整个航程。利用经由互联网的通信和控制系统,操作员得以远程获取船舶的闭路电视录像、热成像和雷达,同时监听该船周围的实况,甚至与附近的其他人进行通信。4、DMC2020以会以展 打造产业链、供应链的技术产品高效对接平台 —10月上海盛大开幕 2019年中国工业平均水平增长为5.7%,中国模具随着制造业提质降本增效的高质量发展的要求,以及消费产业提升扩容的需求,稳健发展。中国模具产值增长4.2%约为110亿、超过2900亿;中国模具消费量增长约50亿、达到2600亿,带动下游零部件成形产业30万亿。作为国际模具采购中最具性价比的模具制造基地,2019年中国模具进出口总额接近82亿美元,其中模具进口总额近19.4亿美元,中国模具进口占中国消费值仅5.4%,中国模具市场消费的份额很有限,模具出口总额近62.5亿美元,中国模具进口约占世界模具进口量的八分之一,中国模具出口约占世界模具出口量的四分之一,已成为世界模具的重要组成部分。在全球制造市场需求的推动下,中国模具企业表现出产品优化升级进一步加快,装备能力更加精良,产业协同能力更加完善,精准对接下游产业以及综合国际竞争力进一步增强等优势。 2020年中国模具产业面对国际疫情,面对传统制造提质增效降本的行业需求,面对新技术、新模式应用提升,面对新兴产业、国际市场新需求,面对互联网信息时代的变革等等挑战。但追求模具产品高品质与多功能,降低消耗和成本,提升制造效能与模具成形效率是永远不变的真理 !实施固链行动、补强产业链短板的推动下,模具上下游全产业链在互联网下向细分化、精准化、高效化、多元化、生态化纵深发展的进程中,DMC中国国际模展无疑又担当起增交流、促融合、推技术、稳贸易的高质量发展助推器的作用。  由中国模具工业协会和上海市国际贸易促进委员会主办,上海市国际展览有限公司承办的“第二十届中国国际模具技术和设备展览会(DMC2020)”将于2020年10月10日至10月13日在国家会展中心(上海•虹桥)举办。30年多来DMC为中国模具产业的技术进步、交流贸易搭建了广泛的平台,专注模具及装备的技术引领、努力为模具为纽带的上下游产业的协同发展辛勤耕耘,成就了世界展览界、产业界公认的精密加工与模具制造成形一体化装备权威专业综合平台的国际地位。5、NSK成功开发全球首款面向汽车驱动轴的“非接触式扭矩传感器”日本精工株式会社(NSK Ltd.,以下简称NSK)于2020年7月7日宣布成功开发了世界首款用于汽车驱动轴扭矩实时测量的扭矩传感器。该新开发产品,通过测算因驱动轴的扭转变形而发生的磁性变化,从而实现扭矩的测量。通过简化传感器构造,实现小型化,解决了以往难以实现搭载量产车的难题。 NSK希望通过该产品助力提升汽车的环保性、舒适性、安全性,在2030年实现60亿日元的销售目标。6、2020全球智能制造产业峰会暨世界机器人高峰论坛举行8月6日下午,2020全球智能制造产业峰会暨世界机器人高峰论坛在深圳会展中心(宝安新馆)举行,10余名行业大咖现场就“疫情后机器人产业的危机与新生”等主题,通过院士报告、主题演讲、产品路演、高峰对话等形式共同探讨机器人、5G和新基建的未来发展趋势,打通机器人发展链条。主办方表示,随着科技革命和产业变革的孕育升级,智能制造成为全球制造业的发展重要方向和制高点,而机器人作为智能制造重要抓手,正在渗透到各个新兴产业,成为我国制造业转型升级的焦点。此次论坛旨在围绕智能制造和机器人产业高质量发展主题,为业界和产业人士搭建有效的交流平台。7、工业互联网2020:产业增加值3.78万亿,带动就业131.29万近日,中国工业互联网研究院组织相关专家编写并发布的《中国工业互联网产业经济发展白皮书(2020)》显示:2020年,我国工业互联网产业增加值将达到3.78万亿元,占GDP的比重将升高至3.63%,带动就业人数达131.29万人。成为推动国民经济高质量增长和缓解就业压力的关键动力。近年来,随着5G、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术与实体经济加速融合,工业互联网通过结合新一代信息技术与大规模工业领域,推动全要素、全产业链、全价值链连接,实现技术进步与产业升级的紧密协同,赋能各行业发展与产业融合。据测算,2019年,工业互联网带动第一产业、第二产业、第三产业的增加值规模分别为0.049万亿元、1.775万亿元、1.585万亿元,工业互联网带动各行业的增加值规模持续提升。8、大争之世制造为基,ITES深圳工业展擎旗而来! 产业数字化转型、智能制造加速、新基建爆发式发展,这些都为中国制造业注入了澎湃的新动能。新时期,新发展,更需要产业链各部分的紧密合作。作为华南制造领域的重要纽带,2020 ITES深圳国际工业制造技术展览会(第21届SIMM深圳机械展,以下简称:2020 ITES深圳工业展)将于2020年9月1日—4日在深圳国际会展中心举行。9、瀚柏格模块化系统家族的新成员——配合如今的机床进行多任务处理 瀚柏格模块化系统家族的新成员——两爪模块,大型定心夹具的小型替代品 瀚柏格模块化系统拥有极高的灵活性,使得小批量的多种零件加工不再是遥不可及的梦。无论零件形状如何:圆或方,小或大,借助瀚柏格模块化系统,您将能夹持任何类型的工件,并且能快速的在各种适配的夹具之间进行自由更换。为了给用户提供多样的解决方案,来自德国的瀚柏格夹具多年间致力于丰富其模块化系统。而此次针对系统中缺失的立方零件的夹具,瀚柏格推出了最新研发的两爪卡盘,回应市场上对定心夹具的需求。
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2020年上半年机床工具行业经济运行情况分析
2020年上半年机床工具行业经济运行情况分析
导读:2020年上半年,新冠疫情成为影响我国经济社会的最突出事件,机床工具行业也因此受到严重影响。1-2月主要经济指标大幅下滑,在疫情防控迅速取得战略性成果,企业生产经营陆续恢复的背景下,3月后主要经济指标逐月转好,5、6月回稳向好的趋势趋于明朗。  截至2020年6月,我国机床工具行业年营业收入2000万元以上的“规模以上企业”(下称“规上企业”)共5613家,比2019年12月减少97家。这5613家企业在八个分行业的分布是:金属切削机床813家(占14.5%),比2019年12月减少3家;金属成形机床532家(占9.5%),比2019年12月减少18家;工量具及量仪731家(占13.0%),比2019年12月增加16家;磨料磨具1948家(占34.7%),比2019年12月增加1家;机床功能部件及附件357家(占6.3%),比2019年12月减少25家;铸造机械470家(占8.4%),比2019年12月减少51家;木竹材加工机械127家(占2.3%),比2019年12月减少21家;其它金属加工机械635家(占11.3%),比2019年12月增加4家。  一、主要经济指标完成情况  1.营业收入  根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业2020年1-6月累计完成营业收入2946.6亿元,同比降低7.6%,比全国规模以上工业企业完成营业收入同比降幅(5.2%)大2.4个百分点。今年1-2月、1-3月、1-4月和1-5月累计完成营业收入同比分别为-25.4%、-20.8%、-12.9%和-9.4%,降幅逐月明显收窄;从各月当月完成营业收入情况看, 3月、4月、5月、6月完成营业收入同比分别为-19.0%、-5.6%、2.5%、-1.1%,月度同比的向好变化更加明显。  分行业看,金属切削机床行业1-6月累计完成营业收入442.5亿元,同比降低9.3%,降幅较今年1-3月同比降幅(-33.3%)收窄24个百分点;金属成形机床行业1-6月累计完成营业收入275.8亿元,同比降低11.7%,降幅较今年1-3月同比降幅(-30.2%)收窄18.5个百分点;工量具及量仪行业1-6月累计完成营业收入375.3亿元,同比降低12.6%,降幅较今年1-3月同比降幅(-21.4%)收窄8.8个百分点;磨料磨具行业1-6月累计完成营业收入1067.8亿元,同比降低4.2%,降幅较今年1-3月同比降幅(-9.4%)收窄5.2个百分点。数据显示,虽然以上各分行业今年1-6月累计完成营业收入仍同比降低,但同比降幅比今年1-3月均有大幅收窄,生产经营稳步恢复。  2020年1-6月机床工具行业营业收入完成及同比变动情况详见图1。  图1 机床工具行业营业收入完成及同比变动情况(国统局)  图2为2020年1-6月份营业收入同比变化与2019年及2018年主营业务收入同比变化的对比。由图可见,2018年全年保持了同比增长,2019年除1-3月、1-4月为同比增长之外,其余各月均为累计同比降低。2020年1-6月营业收入同比变化曲线虽仍处于下行区间,但降幅逐月明显收窄。  图2 机床工具行业营业收入增速同比变化(国统局)图注:2018年前国统局采用“主营业务收入”指标,2019年后变更为“营业收入”  中国机床工具工业协会重点联系企业2020年1-6月累计完成营业收入同比降低11.5%,降幅较今年1-3月(-29.9%)收窄18.4个百分点。  今年1-2月、1-3月、1-4月和1-5月累计完成营业收入同比分别为-29.5%、-29.9%、-21.1%和-16.1%,降幅逐月明显收窄;从各月当月完成营业收入情况看,3月、4月、5月、6月完成营业收入同比分别为-30.3%、4.1%、2.9%、9.8%,月度同比的向好变化更加明显。其中,4月后连续三个月当月完成营业收入同比已经明显增长。  分行业看,金属切削机床行业1-6月累计完成营业收入同比降低6.2%,降幅较今年1-3月(-32.4%)收窄26.2个百分点;金属成形机床行业累计完成营业收入同比降低21.6%,降幅较今年1-3月(-36.9%)收窄15.3个百分点;工量具行业累计完成营业收入同比降低12.8%,降幅较今年1-3月(-29.8%)收窄17个百分点;磨料磨具行业累计完成营业收入同比降低16.4%,降幅较今年1-3月(-23.5%)收窄7.1个百分点。  数据显示,协会重点联系企业与国统局数据展现出的营业收入同比降幅逐月收窄趋势完全一致。   2. 利润总额  根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业2020年1-6月累计实现利润总额158.3亿元,同比降低2.5%,比全国规模以上工业企业实现利润总额同比降幅(12.8%)小10.3个百分点。今年1-2月、1-3月、1-4月和1-5月实现利润总额同比分别为-42.7%、-31.3%,-12.4%、-6.3%。由此可见,今年以来累计实现利润总额的同比降幅在逐月明显收窄。  分行业看,金属切削机床行业1-6月累计实现利润总额14.3亿元,同比增长52.4%,今年1-3月为亏损0.7亿元;金属成形机床行业1-6月累计实现利润总额11.7亿元,同比降低16.7%,降幅较今年1-3月(-71.9%)收窄55.2个百分点;工量具及量仪行业1-6月累计实现利润总额31.5亿元,同比降低3.0%,降幅较今年1-3月(-16.2%)收窄13.2个百分点;磨料磨具行业1-6月累计实现利润总额51.6亿元,同比降低8.1%,今年1-3月为同比增长1.5%。数据显示,金属切削机床、金属成形机床、工量具及量仪行业今年1-6月累计实现利润总额同比情况,均较今年1-3月都有明显改善。   2020年1-6月机床工具行业实现利润总额及同比增长情况详见图3。  图3 机床工具行业利润总额实现及同比变动情况(国统局)  图4为2020年1-6月份机床工具行业利润总额同比变化与2019、2018两年利润总额同比变化的对比。由图可见,2018年全年各月利润总额累计同比始终保持增长,2019年各月利润总额累计同比均为降低。2020年以来各月累计实现利润总额仍同比降低,但降幅在逐月明显收窄。   图4 机床工具行业利润总额增速同比变化(国统局)   协会重点联系企业2020年1-6月累计实现利润总额同比降低31.7%,降幅较今年1-3月(-96.6%)收窄64.9个百分点。其中金属切削机床行业盈利0.1亿元,上年同期为亏损0.3亿元,今年一季度为亏损3.37亿元;金属成形机床行业累计实现利润总额同比降低55.8%,降幅较今年1-3月(-81.3%)收窄25.5个百分点;工量具行业累计实现利润总额同比增长19.0%,增幅较今年1-3月(0.1%)扩大18.9个百分点;磨料磨具行业累计实现利润总额同比降低45.2%,降幅较今年1-3月(-25.6%)扩大19.6个百分点。  协会重点联系企业和国统局的利润总额同比变动趋势总体上相同,金属切削机床行业今年首次实现盈利。但磨料磨具行业利润总额降幅有所扩大。  3. 亏损企业比例  根据国统局规上企业统计数据,2020年1-6月机床工具行业亏损企业1350家,亏损面为24.1%,比今年1-3月(34.8%)收窄10.7个百分点。其中,金属成形机床行业亏损面最大,为32.3%,比今年1-3月(41.8%)收窄9.5个百分点;金属切削机床行业亏损面为31.0%,比今年1-3月(49.9%)收窄18.9个百分点;工量具及量仪行业亏损面为18.3%,比今年1-3月(30.9%)收窄12.6个百分点;磨料磨具行业亏损面为22.4%,比今年1-3月(28.0%)收窄5.6个百分点。以上各分行业亏损面均比今年1-3月明显收窄,但值得注意的是,金属成形机床亏损面居第一位,是近年来未出现过的现象。  2020年1-6月,协会重点联系企业中亏损企业占比为34.4%,较今年1-3月亏损面(41.4%)收窄7个百分点。其中,金属切削机床行业亏损面为39.8%,较今年1-3月亏损面(50.0%)收窄10.2个百分点;金属成形机床行业亏损面为37.0%,较今年1-3月亏损面(30.8%)扩大6.2个百分点;工量具行业亏损面为25.0%,较今年1-3月亏损面(38.2%)收窄13.2个百分点;磨料磨具行业亏损面为21.7%,较今年1-3月亏损面(22.7%)收窄1个百分点。  国统局数据和协会重点联系企业数据表明,机床工具行业及其多数分行业今年上半年比一季度亏损面明显收窄,行业企业经营状况有所改善。  4. 金属切削机床和金属成形机床产量  根据国统局规上企业统计数据, 1-6月累计,金属切削机床产量20.5万台,同比降低7.9%,比今年1-3月同比降幅(-29.6%)收窄21.7个百分点,其中数控金属切削机床产量7.8万台,同比降低10.7%,比今年1-3月同比降幅(-36.0%)收窄25.3个百分点。金属成形机床产量9.1万台,同比降低27.1%,比今年1-3月同比降幅(-25.8%)扩大1.3个百分点,其中数控金属成形机床产量0.7万台,同比降低23.2%,比今年1-3月同比降幅(-32.3%)收窄9.1个百分点。由上可见,除金属成形机床产量同比降幅比今年1-3月略有扩大外,金属切削机床、数控金属切削机床和数控金属成形机床产量同比降幅均比今年1-3月时有明显收窄。图5为国统局机床工具行业金属加工机床产量变动情况。  图5 金属加工机床产量变动情况(国统局)   图6为2020年1-6月金属切削机床累计产量同比变化与2019、2018两年累计产量同比变化的对比。由图可见,2018年金属切削机床产量累计同比全年始终为同比增长。2019年除1-3月累计同比增长外,其他各月累计同比均为降低,且降低幅度呈逐月加大趋势。2020年1-6月金属切削机床产量虽仍同比降低,但降幅逐月收窄。   图6 金属切削机床产量增速同比变化(国统局)  图7为2020年1-6月金属成形机床累计产量同比变化与2019、2018两年累计产量同比变化的对比。2018年金属成形机床产量累计同比自1-3月后就已经进入下行区间,2019年延续了上年下行趋势。2020年1-6月累计产量仍同比下降,5月前降幅逐月收窄,但1-6月出现了降幅扩大。  图7 金属成形机床产量增速同比变化(国统局)  协会重点联系企业2020年1-6月累计,金属切削机床产量同比下降2.5%,较今年1-3月同比降幅(-29.8%)收窄27.3个百分点;金属成形机床产量同比下降13.8%,较今年1-3月同比降幅(-37.4%)收窄23.6个百分点。大体上与国统局数据变化趋势一致。  5. 金属加工机床订单情况  根据协会对重点联系企业金属加工机床订单情况的统计,2020年1-6月金属加工机床新增订单同比增长8.0%,1-3月为同比下降4.0%;在手订单同比下降1.5%,降幅比1-3月(-8.5%)收窄7个百分点。金属加工机床新增订单已连续两月呈同比增长,在手定单降幅自年初以来逐月收窄。其中,金属切削机床新增订单同比增长11.9%,在手订单同比增长11.7%;金属成形机床新增订单同比下降0.2%,在手订单同比下降25.9%。金属切削机床需求出现恢复性增长,但金属成形机床市场需求仍偏弱。   6. 产成品存货  根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业2020年6月末产成品存货同比增长3.8%,比今年1-3月(6.2%)降低2.4个百分点。其中,金属切削机床行业产成品存货同比降低2.8%,金属成形机床行业产成品存货同比增长12.1%,工量具及量仪行业产成品存货同比降低1.1%,磨料磨具行业产成品存货同比增长19.7%。  协会重点联系企业2020年6月末产成品同比增长8.0%,比今年3月末降低1.5个百分点。其中,金属切削机床同比降低6.7%,金属成形机床同比降低0.7%,工量具产成品存货同比增加3.0%,磨料磨具行业产成品存货同比增长3.5%。  国统局和协会重点联系企业产成品存货同比变化趋势不尽相同,但相对今年1-3月库存都有所下调。   二、进出口情况  1.总体情况  随着国内疫情形势向好及一系列稳外贸政策措施效应的持续释放,今年3月以来进出口逐步回稳。根据中国海关提供的数据,2020年上半年机床工具进出口总额122.7亿美元,同比下降12.3%,降幅较一季度收窄3.8个百分点。其中,进口58.6亿美元,同比下降15.7%,降幅较一季度收窄5.6个百分点;出口64.0亿美元,同比下降8.9%,降幅较一季度收窄1.7个百分点。  2020年1-6月份机床工具产品进口和出口情况分别见图8、图9。    图8 机床工具产品进口额(累计值)  在进口结构方面,金属成形机床下降幅度最大,同比下降达38.4%。金属切削机床、数控装置、量具量仪同比下降在20%以上,下降趋势也较显著。进口企业中,外资企业(含港澳台)占比最高(54.0%),但同比下降速度(-22.7%)也最快;私人企业占比29.3%,同比下降4.5%;国有企业占比16.5%,同比下降5.7%。  图9 机床工具产品出口额(累计值)  在出口结构方面,金属成形机床下降幅度最大,同比下降28.8%。金属切削机床、量具量仪同比下降在20%以上。出口企业中,私人企业占比最高(67.4%),同比略有下降(2.1%);外资企业占比24.8%,同比下降20.0%;国有企业占比7.7%,同比下降22.1%。  2020年上半年机床工具进出口保持了自2019年6月以来的顺差态势,贸易顺差为5.4亿美元。呈现贸易顺差的有金属成形机床(0.4亿)、木工机床(6.1亿美元)、切削刀具(5.5亿美元)、量具量仪(0.04亿美元)、磨具磨料(8.2亿美元)、铸造机(0.1亿美元)六个商品领域。  表1 2020年上半年主要产品类别进出口情况 由于当前疫情在全球蔓延,世界经济严重衰退,国际贸易和投资萎缩,国际政治环境错综复杂,外贸面临的不确定因素增多,下半年机床工具行业的进出口形势依然严峻。    2.金属加工机床进出口情况   2020年上半年金属加工机床进出口呈较大幅度下降趋势,但降幅比一季度有所收窄。  金属加工机床进口额29.0亿美元,同比下降24.1%,降幅较一季度(-32.3%)收窄7.1个百分点。其中,金属切削机床进口额24.1亿美元,同比下降20.4%,降幅较一季度(-27.4%)收窄7个百分点;金属成形机床进口额4.9亿美元,同比下降38.4%,降幅较一季度(-48.5%)收窄10.1个百分点。  金属加工机床出口额17.2亿美元,同比下降20.3%,降幅较一季度(-23.5%)收窄3.2个百分点。其中,金属切削机床出口额11.9亿美元,同比下降15.8%,降幅较一季度(-20.5%)收窄4.7个百分点;金属成形机床出口额5.3亿美元,同比下降28.8%,降幅较一季度(-29.0%)收窄0.2个百分点。(1)金属加工机床进口来源前三位的国家和地区  2020年上半年金属加工机床进口来源国家和地区中,与今年一季度相同,日本、德国和中国台湾依次占居前三位,三者金额合计占比高达70%以上。从这三个国家和地区进口的金额同比都明显降低,其中德国降低幅度最大,达35.6%。(详见表2)  表2 2020年上半年金属加工机床进口来源前三位的国家和地区    (2)金属加工机床出口去向前三位的国家和地区 2020年上半年金属加工机床出口去向国中,越南、美国和印度依次占居前三位。因对印度出口同比下降幅度较大(-47.1%),从一季度的第二位退居第三位,美国从第三位升至第二位。这三个国家的金额及占比差距不大,三者占比合计为25.2%。(详见表3)  表3 2020年上半年金属加工机床出口去向前三位的国家和地区   (3)进口金额排前五位的金属加工机床品种  2020年上半年进口前五位品种与今年一季度相同,在顺序上磨床和特种加工机床互换了位置,这五个品种合计进口金额占比将近75%,其中加工中心占比最大(29.3%)。各品种均同比下降,其中加工中心和车床下降超过20%,特种加工机床同比降幅由一季度的11.3%收窄到2.9%,特种加工机床的进、出口均与去年同期接近持平。(详见表4)  表4 2020年上半年进口金额排前五位的金属加工机床品种 (4)出口金额排前五位的金属加工机床品种  2020年上半年出口前五位的品种及其顺序与今年一季度相同,这五个品种合计出口金额占比达60%以上,其中特种加工机床占比最大(31.4%)。除特种加工机床为略增以外,其他品种均有较大幅度的同比下降。(详见表5)  表5 2020年上半年出口金额排前五位的金属加工机床品种   三、2020年上半年行业运行特点  1.主要经济指标回稳向好,但总体仍处于低位  随着统筹防疫和发展政策显效发力,3月以后机床工具行业运行逐步回稳向好。机床工具行业营业收入累计值同比降幅逐月收窄,5月的月度值同比由负转正,6月的月度值同比略降;利润总额累计值同比降幅也逐月收窄,4、5、6月份的月度值已由负转正。但主要经济指标累计值仍同比降低,总体仍处于低位运行状态。   2.金属切削机床行业出现向好变化  受到在新冠疫情后国家强力的投资政策拉动,金属切削机床自2018年5月以来持续明显下行之后,今年3月份以来运行情况明显好转。主要体现在:该行业今年上半年实现利润总额同比增长52.4%,协会重点联系企业中金属切削机床行业今年上半年实现自2018年下半年以来的首次盈利;金属切削机床新增订单和在手订单双双同比增长;在全行业亏损面收窄10.7个百分点背景下,该行业亏损面比一季度收窄18.9个百分点。  需要说明的是,金属切削机床行业今年上半年实现利润总额的同比增幅较高,主要原因一是去年基数低,二是政策性因素影响,并且今年1-6月该行业利润率仅为3.2%,仍处于很低水平。  3.金属成形机床行业走势偏弱  2018年下半年机床工具行业总体下行后,金属成形机床行业运行一直比较平稳,但今年以来该行业明显偏弱。主要表现在:在全行业1-6月实现利润总额同比降幅为2.5%的背景下,该行业同比降幅为16.7%;该行业亏损面32.3%,近年来首次列各分行业之首;新增订单和在手订单同比双双降低,尤其是在手订单下降达25.9%;在金属切削机床产量降幅比一季度收窄21.7个百分点情况下,金属成形机床产量降幅比一季度末扩大1.3个百分点;金属成形机床进口降幅近40%,为金属切削机床降幅的2倍;出口降幅近30%,为金属切削机床降幅的近1.5倍;产成品存货同比增幅较大(12.1%)。  除投资和出口同比下降的影响之外,今年上半年受新冠疫情严重影响,生活消费领域的需求受到抑制,也是金属成形机床行业运行偏弱的原因之一。    四、近期行业形势研判  (一)有利因素  1.我国新冠疫情控制取得战略性成果,宏观经济迅速得到恢复  上半年我国国内生产总值(GDP)同比下降1.6%。其中一季度同比下降6.8%,二季度同比增长3.2%,实现V型反弹。当前在疫情冲击下,世界经济出现深度衰退,国际货币基金组织预测今年世界经济将下降4.9%,世界银行预测全球经济将下降5.2%,在世界主要经济体中只有中国能够实现正增长。  2.以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局有利于激发国内市场需求  7月30日中央政治局会议提出,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。在这一新发展格局下,国家将加大投资和需求拉动的力度,我国超大规模市场的优势将进一步展现。与此同时,国内机床工具市场需求有望获得增长。二季度以来工程机械、农机、内燃机、清洁能源、商用车等领域市场需求的增长就是有力的证明。  3.各级政府密集出台和落实系列经济振兴政策  在政策层面,从中央到地方各级政府在加大“六稳”工作力度基础上,大力推进“六保”各项任务的落实,全方位密集出台了多项拉动市场需求、减轻企业负担等促进经济社会发展的政策措施,力度之大前所未有,企业经营环境不断优化,企业家对发展前景信心增强。  4.制造业采购经理指数连续5个月保持在荣枯线以上  自3月以来,制造业采购经理指数 PMI 一直在荣枯线以上,7月份为 51.1%。3月以来从我国宏观经济到机床工具行业的强劲恢复,都验证了PMI指数的先行导向作用。  (二)不利因素  1.宏观经济环境改善,但行业运行压力仍较大  首先是新冠疫情对市场和生产经营的影响还远未结束,并且会对行业发展格局产生深刻影响。截至6月中旬,规模以上工业企业基本全面开工,68.4%的企业达到正常生产水平的八成以上,离完全恢复正常生产经营还有相当差距。其次,从投资、消费、外贸三大需求拉动因素看,1-6月全国固定资产投资同比下降3.1%,其中工业投资同比下降7.4%,设备工器具投资同比下降13.9%;1-6月社会消费品零售总额同比下降11.4%;1-6月全国外贸进出口同比下降3.2%,机床工具行业进出口总额同比下降12.3%。由此可见,机床工具行业下半年发展环境仍比较严峻。  2.贸易保护主义及逆全球化思潮抬头  国际上贸易保护主义盛行,叠加新冠疫情在全球恶性蔓延,使全球经济复苏受阻,对我国经济发展带来重大影响。机床工具行业的贸易、生产物流、商务活动也受到很大限制。机床工具的供应链受到很大影响,特别是对高端关键配套件依赖进口的企业形成较大冲击。同时,这也倒逼企业加快国内配套能力的提升。  3.主要市场需求仍未走出低谷  汽车制造业是机床工具行业最大市场,该行业今年4月以来有所回升,但1-6月汽车产销同比仍分别下降16.8%和16.9%,且作为比较基准的上年同期已经处于同比大幅度下降区间。此外,蓬勃发展的新能源汽车对机床的需求量比燃油汽车小得多。但商用车今年1-6月累计产销同比分别增长9.5%和8.6%,应引起关注。  4.企业资金压力加大,流动性不足  由于疫情影响,企业的市场活动和生产经营长时间停滞,但固定支出仍持续发生,另一方面疫情之下销售回款更为困难,今年1-6月机床工具行业应收账款同比增长12.6%,比上年12月扩大6.4个百分点,进一步加大了企业的资金压力。  5.全球机床产业处于下行通道  据美国加德纳公司发布的《2019年全球机床调查》,全球机床消费总额是821亿美元,比2018年降低13.8%。在15个主要机床生产国或地区中有12个同比下降。该报告预计,2020年全球机床市场消费额可能比2019年再下降15%左右。  据报道,美国截至2020年5月的机床订单为13亿美元,同比下降45%。德国机床行业2020年第一季度订单比去年同期下降了25%。来自德国国内的订单减少了22%。来自国外的订单减少了27%。日本2020年6月机床订单额为672.34亿日元,同比减少32%。其中,国外订单占订单总额60%,同比减少28.4%。  从上述全球和主要机床生产国情况看,今年上半年普遍延续了上年下行趋势,并受新冠疫情影响,下行程度有所加剧。  (三)对下半年行业形势的预测  综上各种因素,我国疫情防控形势持续向好,各项政策措施逐步显效,各种积极因素不断积累,但下半年行业运行持续向好的基础受不确定因素的影响仍较大,我们预计机床工具行业全年主要经济指标有望与上年持平。(来源:中国机床工具工业协会信息统计部)
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2020-08-22
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