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工控企业半年报来啦!工控行业市场将如何发展?
驼驮网
2020-09-01

导读:2020年这个注定不平凡的年份,动荡和变数颇多,对于工控行业来说,疫情的影响不可避免,但是总体来说,影响不大。疫情一方面对企业生产造成了影响,另一方面,疫情对口罩和医疗设备的需求,催生自动化业务的突飞猛进。随着企业复工复产的有序推进,电子制造、轨道交通、新基建等项目逐步回暖,对工控的推动作用不可小觑,虽缓慢,但是在逐步恢复中。


截止8月底,国内所有上市工控企业半年报已出炉。数据显示,每家企业的总营收同比存在差异,但就企业的自动化业务数据上,均出现同比增长的态势。总体来说,工控行业的发展呈现稳步发展态势。


工控企业半年报来啦!工控行业市场将如何发展?


与去年同期相比,江川技术、华中数控、信捷电气、拓斯达、埃斯顿、工业富联、新时达、中大力德、三一重工、中联重科这十家工控企业同比均有增长,只是长幅不同而已,在这十家企业中,有一半涨幅超过50%,一半涨幅在5%以下。英威腾、麦格米特营收同比均出现下降,其中英威腾同比下降10.92%,麦格米特同比下降7.14%。


驼驮小编列举了以下12家上市工控企业半年报,从数据中,找出自动化业务同比增减的来龙去脉。


一、汇川技术:保交付、抓机会、推变革,营收同比增长75.95%


汇川技术半年度业绩报告显示,2020年上半年,实现营收47.84亿元,同比增长75.95%,实现归母净利润7.74亿元,同比增长94.33%,实现扣非归母净利润7.02亿元,同比增长104.12%。单二季度实现营收32.37亿元,同比增长99.91%,实现归母净利润6.02亿元,同比增长123.46%,实现扣非归母净利润5.53亿元,同比增长128.14%。


针对疫情造成的“危”与“机”,汇川技术及时调整经营策略,聚焦三大举措:“保交付、抓机会、推变革”。满足口罩机等防疫物资的生产需求,公司专门成立了口罩机解决方案保供项目小组,一方面为口罩机客户设计创新、高效的电气产品解决方案,另一方面加大口罩机设备所需的伺服系统、PLC等产品生产。


二、华中数控:成绩喜人,营收同比增长57.17%


华中数控2020年年中报显示,上半年公司实现营收5.9亿元,较2019年同期增长57.17%,其中,数控系统与机床领域(包含数控系统、电机、数控机床业务)实现收入2.12亿元,较去年同期增长16.71%;机器人与智能产线领域实现收入2.14亿元,较去年同期增长23.93%;特种装备领域实现收1.63亿元,较去年同期增长973.70%。


三、信捷电气:多个业务板块同时发力,营收同比增长62.53%


信捷电气作为国内中小型PLC龙头企业之一,在本次财报中,并未直接披露各业务版块的营收数据,但从整体上也接近5个亿的营收,同比增长62.53%


根据报告披露,信捷电气在可编程控制器业务板块上,报告期内毛利率为60.60%,销售收入同比增长71.94%,达到2.39亿元。


驱动系统业务板块方面,销售收入同比增长73.03%,达到1.54亿,市场占有率进一步提高。


人机界面业务板块上,报告期内销售收入稳步增长,实现销售0.93亿元。


智能装置业务板块方面,上半年公司智能装置实现收入909.30万元。


四、拓斯达:疯狂的自动化业务


拓斯达在报告期内,实现营业收入15亿元,比去年同期增长106.98%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3.87亿元,同比增长357.84%。


工业机器人及自动化应用系统业务营收1.24亿元,同比增长225.97%.。


近半年,拓斯达通过人才引进、新产品研发、业务拓展以及持续推行大客户战略,多措并举保障了公司经营业绩的平稳发展。


五、埃斯顿:实现运动控制为主流业务的战略目标


根据埃斯顿半年报显示,2020上半年,公司持续快速增长,实现销售收入11.73亿元,较上年同期增长72.08%。报告期内,完成了德国Cloos公司的并购重组,为业绩的增长带来积极影响。


埃斯顿基于TRIO的运动控制解决方案和机器人+运动控制一体化的机器自动化解决方案业务快速增长,运动控制解决方案成为业务主流的战略目标已经实现。


在细分业务方面,工业机器人及智能制造系统营收达8.27亿元,同比增长156.32%; 自动化核心部件及运动控制3.46亿元,同比降低3.62%;仪器仪表制造业营收1.17亿元,同比增长72.08%。


六、工业富联:上半年同比增长3.6%


8月12日,工业富联公布的半年报显示,该公司上半年收入1,766.5亿元,同比增长3.6%,归母净利润50.4亿元,同比倒退8.0%,实现扣非归母净利润55.85亿元,同比上升7.7%。


工业富联称,上半年云计算业务的增长主要是受益于疫情加速的云端应用市场的快速发展。疫情催生的“云经济”带动了线上办公、线上会议、线上教育以及线上娱乐等领域的需求增长,这也导致全球大型云服务提供商、互联网服务商、电信运营商均在近期持续扩容。


从业务层面来看,上半年云计算业务实现营收795.35亿元,同比增长4.24%;通信及移动网络设备业务营收为963.46亿元,同比增长3.01%;科技服务业务(含精密工具、工业机器人及工业互联网相关服务)营收为2.53亿元,同比下降23.03%。


七、新时达:同比增长3.75%


新时达财报显示,2020年上半年实现营业收入17.15亿元,较上年同期增长3.75%;归属于上市公司股东的净利润4,333.59万元,较上年同期增长38.83%。


2020年上半年,新时达聚焦公司智能制造与工业机器人、运动控制、工业控制、电梯控制各板块业务,实施了“加快产品开发、积极开拓市场、实施组织变革、提升内部效率”的经营策略。


在细分业务方面,电梯控制类产品营收2.5亿元,同比下降5.99%;节能与工业传动类产品营收1.14亿元,同比上涨5.16%;机器人与运动控制类产品营收1.16亿元,同比增长5.72%。


八、中大力德:同比增长3.83%,海外业务受影响较大


半年报显示,报告显示,中大力德实现营业总收入3.34亿元,同比增长3.83%。由于国内疫情防控得力,中大力德在国内的业务同比增长14.98%,然而海外疫情仍处于发酵期,业务同比为-51.15%。


在细分业务方面,减速电机营收2.467亿元,同比增长8.09%;减速器和配件都呈下降趋势。


九、三一重工:同比增长13.37%


8月27日,三一重工发布2020年中期业绩报告。报告显示,三一重工2020年上半年实现营业收入491.88亿,同比增长13.37%;净利润84.68亿,同比增长25.48%。


2020年上半年,三一重工的营业收入已达到2019年全年营业收入的65%。从历年三一重工上半年营收占全年营收比来看,剔除2016年(2016年下半年开始,我国工程机械行业开启新一轮周期,因此2016上半年营收占比较低)这一特殊年份,可以看到,三一重工上半年营收占比大概介于50%~60%之间。由此估算,2020年全年三一重工营业收入大概率将突破800亿,创历史新高。


十、中联重科:同比增长29.49%


中联重科(000157.SZ)2020年半年报显示,公司报告期实现营业收入288亿元,同比增长29.49%;实现归母净利润40亿元,同比增长55.97%。1-6月实现扣非归母净利润35亿,较去年同比增长65.8%。


十一、英威腾:同比下降10.92%,变频器业务依旧保持增长


根据英威腾半年报显示,公司实现营业收入9.,45亿元,同比下降10.92%;实现营业利润5.3亿元,较上年同期下降25.90%,实现利润总额5.6亿元、归属于上市公司股东的净利润6亿元,较上年同期分别上升334.47%、658.08%。


变频器业务实现营收5.5亿元,同比增长3.86%。


十二、麦格米特:总体营收同比下降7.14%,工业自动化业务一枝独秀


根据麦格米特半年报显示,公司实现营业收入15.4亿元,较上年同期下降7.14%;实现营业利润1.65亿元,较上年同期下降2.36%;实现利润总额1.64亿元,较上年同期下降3.36%。


在细分业务上,工业电源营收3.45亿元,同比增长40.08%;工业自动化产品营收1.95亿元,同比增长26.76%。


从以上12家上市工控企业半年报来看,上半年虽然遭到疫情这只“黑天鹅”的突袭,但是对于工控行业来说影响只是暂时的,疫情一旦受控,工控行业的市场需求就会逐渐回暖,这从各家企业的二季度报即得到证实。


从2020年半年报来看,下半年的工控行业有待进一步回升,至少在国内可以预期。


(来源:OFweek工控网)


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注塑机市场何时迎来需求爆发期?
注塑机市场何时迎来需求爆发期?
国内注塑机龙头企业的市场占有率如何?注塑机被广泛运用于汽车行业、家电行业、3C行业、包装行业等等,作为我国塑料机械市场上最重要的产品,注塑机市场占比超过70%。2018年我国注塑机市场规模达到365.9亿元,国内注塑机销量达到6.8万台,未来五年内随着汽车轻量化进程加快、塑料应用领域扩大及海外需求增加,我国注塑机行业市场规模有望突破500亿元。资料来源:华经产业研究院整理注塑机市场目前生产格局较为分散,除海天塑机之外其他企业的市场份额均未超过5%。而从进口市场来看,日本与德国是我国注塑机的主要进口国,全球平均一半的出口来自于欧洲,以德国为代表的欧洲国家生产的精密注塑机、大型注塑机等具有高技术含量和高附加值,利润率很高,几乎垄断高端市场,国产企业有较大的潜在替代空间。资料来源:华经产业研究院整理注塑机未来的需求增长点在哪儿?注塑行业产业链广泛,上游包括模具厂商、塑料厂商、机械厂商,主要下游需求则包括汽车、家电、3C等。机械类零部件包括铸件、生铁、钢材、拉杆、螺杆料筒等,是注塑机行业生产所需要采购的重要原材料之一。由于直接材料占原材料成本的比重较大,因此注塑机行业控制成本的难度也就更大。特别是钢铁与上游原件成本息息相关,而煤炭与铁矿石又直接影响钢铁价格,因此煤炭与铁矿石价格在很大程度上影响了注塑机的成本。注塑机产业链上下游一览资料来源:华经产业研究院整理而从下游需求方向来看,随着近年来新能源汽车产业的兴起,新能源汽车车身的轻量化是必然的发展趋势,极大拉动了塑料在汽车中的应用,新能源汽车核心的三电“电控、电驱、电池”对塑料需求旺盛,电池模组、接插件等因为需要综合考虑材料强度、绝缘密封性和重量,工业塑料成为性价比最高的选择。目前一辆普通小轿车中12-15%的重量来源为塑料,一辆汽车包含2000多个塑料零件,可以说塑料已经成为金属之外汽车最重要的原材料。另一个塑料需求增长点来自于5G手机,近年来由于塑料表面处理工艺的快速发展,塑料外壳的外观品质迅速提升,拥有了广泛运用于高端机型的巨大潜力。出于对未来手机天线以及避免信号屏蔽的考虑,未来5G手机外壳设计需完全规避全金属机身设计,以目前趋势来看,金属中框+塑料后盖将会是5G手机未来的设计主流,塑料手机外壳将成为市场应用的一大趋势,进而有效带动注塑机设备的需求。资料来源:华经产业研究院整理2021年之后将迎来注塑机集中更新需求期由于塑料运用的范围十分广泛,因此注塑机下游对应包括汽车、家电、电子、食品饮料等在内的几乎所有制造业,其景气度状况会随制造业资本开支波动。因此注塑机行业实际上会与制造业呈现同样的波动状况,其直接反应就是塑料制品产量的变化,注塑机行业产值具有2-3年景气上行,1-2年不景气下行交替的规律。从塑料制品产量的变化来看,14-16年是一个下行周期,而17-19年则处在上行周期中。一般来说注塑机使用寿命5-10年,但频繁使用和下游产品的不断涌现,对注塑机的精度需求提高进而缩短注塑机3-5年的寿命,从注塑机的销量分析可以看出2015年是注塑机大量更换采购的时间点,因此2020-2021年将会进入更新需求期。但是考虑到新冠肺炎对制造业的负面影响,打断了塑料制品需求的上行趋势,且疫情使得医疗产品的需求上升,因此注塑机的市场周期转换点可能延伸到2021年乃至之后更长的一段时间。资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理另外影响行业周期的因素还包括关键材料的进口状况,由于关键零部件依赖进口,注塑机企业在产业链中处于被动地位。由于国产液压类和电气类注塑机关键零部件生产未能达到国际领先标准,不能满足高端注塑机企业对原材料的需求,关键零部件依赖进口,一旦出现上游原材料供应方产量不足,经营状况恶化等情况,供应周期就会被拉长。近五年注塑机进口量逐年递减,龙头企业后续大有可为注塑机本身与其他产业关系十分紧密,加上市场规模巨大,因此实际上不可能保持长时间的高速增长,主要是产品结构调整和竞争格局的调整,目前我国注塑机市场的需求格局主要是以小型与中型注塑机为主,大型机仅占市场17%的市场份额,高精度机型依赖进口。目前我国国内企业已经逐步加大了注塑机研发投入,二板机、电动机已经成为主流,而国内二板机价格要比国外低30%,随着和进口产品在技术上差距不断缩小,性价比更高的国产设备替代进口已经是不可逆的趋势。自2016年以来我国注塑机进口量不断减少,2020年上半年注塑机进口量仅为2713台,仅为2016年的十分之一,一旦实现注塑机的进口完全替代,将会为国内企业释放五十亿的市场规模。因此,在技术、品牌渠道、客户关系上占优势的大企业的规模优势越来越明显,大企业将会基本占据进口替代所新增的市场以及国内的高端产品市场,行业集中度将会不断提升。但同时,下游行业分散和初级门槛不高又导致小企业还是会继续存活,注塑机市场依然是一条优质赛道。资料来源:海关总署,华经产业研究院整理来源:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国注塑机行业发展前景预测及投资战略研究报告》,驼驮网编辑整理。
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2020-09-24
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